招生对象和条件：
正在或准备从事理财策划工作的人员（各省市银行、保险、证券、基金、信托投资、律师、理财、房地产等行业专业人士及各大型企业的财务人员等）。
助理理财规划师：
1、连续从事本职业工作6年以上。
2、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业毕业证书。
3、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。
5、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
理财规划师：（具备以下条件之一者）
1、连续从事本职业工作13年以上。 
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。 
3、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 
4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业工作5年以上。 
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。 
6、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。 
7、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
培训方式：采用课堂讲授与专题讲座，案例分析与分组讨论相结合的方式，辅以应试指导，仿真模拟练习。
培训内容：
理财规划的基本原理；现金规划；保险策划及风险管理；金融策划基础；投资规划；税务及房产规划；子女教育和退休规划；财务策划的基础，程序与实务；理财建议书；案例分析讨论。
培训师资：
理财规划师职业技能鉴定专家组成员，广东商学院、广东金融学院及香港资深的理财策划专家和顾问，并将邀请银鉴会、证鉴会与保鉴会等知名专家举办金融市场热点专题讲座。
知识投资：
理财规划师三级4780元/人，理财规划师二级5780元/人,包括：培训费用，教材，考试大纲、练习册与理财计算器，考试鉴定费。

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