一、机构简介
江门市现代职业培训学校是经江门市人力资源和社会保障局批准成立的专门开展理财规划师等国家资格证书的培训机构，也是江门地区最早开展理财规划师考前辅导的专业机构。学校聘请广东金融学院等高校金融专业教授、广东理财专家组成强大的师资团队，为考生顺利通过理财规划师国家职业资格考试提供有力的保证。
二、理财规划师职业介绍
理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。它是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。除人力资源和社会保障部颁发的理财规划师职业资格认证外，其他认证如AFP金融理财师及CFP国际金融理财师等来自行业协会或境外机构均被取消，
三、证书价值：
1、提升个人理财专业能力。
2、培训补贴：经培训考取理财规划师职业资格证者最高可获政府补贴3500元；
3、养老保险补贴：根据《印发〈江门市人力资源和社会保障局 江门市财政局关于市区企业高技能人才养老保险补贴办法〉的通知》（江人社发〔2011〕230号）规定，对经培训考核取得高级工、技师、高级技师职业资格证书并符合相关条件的对象分别给予每一技术等级3年个人当年缴纳养老保险费50%的补贴；
4、退休津贴：获得高级技师（相当于副高职称）的企业退休科技人员享受每月800元的专项津贴。
四、培训对象:
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1、银行、保险、证券、基金、信托、投资等金融领域从业人员及中高层管理人员。
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2、集团、上市公司、企事业单位财务总监或投融资高管、政府财经部门主管官员。
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3、会计师事务所、税务师事务所、律师事务所、房地产投资等企业从业人员。
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4、金融、法律、管理、营销、心里、经济类相关专业毕业从事或准备从事理财行业人员。
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5、非相关专业毕业但符合国家理财规划师报考条件希望从事理财行业的人员。
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五、考试科目
国家理财规划师三级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力；均为客观题。一、二级考试鉴定内容：职业道德、理论知识、专业能力、综合评审（案例分析）；均为客观题。
六、培训内容
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基础知识
（理财相关理论基础） |
理财规划原理与基础
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宏观经济分析
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金融基础
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财务和会计基础
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税务基础
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法律基础
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理财计算器的操作
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专业能力
（八大理财规划方法） |
现金理财规划
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消费支出规划
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房地产规划
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子女教育规划
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投资规划
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保险理财规划
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退休养老规划
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资产传承规划
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综合理财案例和理财方案设计
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考前辅导
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考试要点总结分析、案例分析、模拟考试、考试习题讲解
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七、 通过率：由广东理财规划师专家教授组成师资团队，通过率极高，如不通过，下次免费培训。
八、培训课时及方式 ：共8天课程；集中周六、日培训,课程表另附。
九、 报名及考试时间：即日起接受报名，滚动开班，集中培训，每年6、12月两次考试，考试前两个月报名。
十、培训费用：
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级 别
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培训费（元）
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教材费（元）
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鉴定费（元）
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合计（元）
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理财规划师（一级）
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7680
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500
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700
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8880
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理财规划师 （二级）
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3980
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600
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5080
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助理理财规划师（三级）
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2080
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380
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2960
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备注：以上费用不含考试专用计算器
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十一、报名条件:
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助理理财规划师（三级）
具备以下条件之一者
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1、具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院专业或相关专业毕业证书。
2、具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
3、具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职工作一年以上。
4、具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准实学数，并取得结业证书。
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理财规划师（二级）
具备以下条件之一者
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1、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。
2、取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准实学数，并取得结业证书。
3、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，连续从事本职业5年以上。
4、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上。
5、具有本专业或相关专业大学本科学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书
6、取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
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十二、报名办法：
1、 报名地址：江门市蓬江区环市三路32号建华花园1栋之三6楼现代学校
2、 联系方式：3291679 黄老师 QQ：2090512635， 3291671石老师 QQ：1738544022
3、 报名缴交资料：毕业证和身份证复印件，免冠黑白照片一寸2张，单位出具的工作年限证明。
4、网址：www,jmmetc.com
联系我时请说明是在培训招生网看到的，谢谢！
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